« Le client est l’élément le plus important de notre entreprise. Il n’est pas dépendant de nous, nous sommes dépendant de lui. Il n’est pas une interruption de notre travail, il en est le but. Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant, il nous fait une faveur en nous donnant l’opportunité de le servir. » Gandhi
Prendre rendez-vousFort de notre indépendance et de notre solide expérience, nous apportons depuis 2009 nos conseils et notre accompagnement pour répondre aux attentes patrimoniales de nos clients entre Annecy et Chambéry. A votre écoute, vous disposez d’un interlocuteur unique et objectif situé en Savoie pour répondre à vos problématiques personnelles de gestion de patrimoine.
Guidé par des valeurs comme la disponibilité, la réactivité et le professionnalisme, le cabinet Conseil en Gestion de patrimoine en Savoie Objectif Patrimonial vous accompagne sur toutes les thématiques liées à votre patrimoine :
Voir plus
Voir plus
Voir plus
Voir plus
Voir plus
Notre méthode de travail consiste à déterminer vos besoins après avoir effectué un audit de votre situation financière, fiscale et patrimoniale. S’ensuit alors une phase de propositions concrètes vous permettant de mettre en place une stratégie pertinente. Nous accompagnons nos clients sur la mise en place de ces propositions et leur suivi dans le temps. Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de notre activité :
Membre de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine
Statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF)
Statut de courtier en assurance (COA)
Statut d’agent immobilier : carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce
