Objectif patrimonial

Objectif patrimonial

Conseil en gestion de patrimoine entre Chambéry et Annecy en Savoie

« Le client est l’élément le plus important de notre entreprise. Il n’est pas dépendant de nous, nous sommes dépendant de lui. Il n’est pas une interruption de notre travail, il en est le but. Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant, il nous fait une faveur en nous donnant l’opportunité de le servir. » Gandhi

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Cabinet Conseil en gestion de patrimoine entre Chambéry et Annecy en Savoie

Fort de notre indépendance et de notre solide expérience, nous apportons depuis 2009 nos conseils et notre accompagnement pour répondre aux attentes patrimoniales de nos clients entre Annecy et Chambéry. A votre écoute, vous disposez d’un interlocuteur unique et objectif situé en Savoie pour répondre à vos problématiques personnelles de gestion de patrimoine.

Guidé par des valeurs comme la disponibilité, la réactivité et le professionnalisme, le cabinet Conseil en Gestion de patrimoine en Savoie Objectif Patrimonial vous accompagne sur toutes les thématiques liées à votre patrimoine :

Conseil en investissement immobilier

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Conseil en placement financier

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Conseil en optimisation fiscale

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Conseil pour la préparation de la retraite

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Conseil pour la transmission du patrimoine

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Méthode de travail

Notre méthode de travail consiste à déterminer vos besoins après avoir effectué un audit de votre situation financière, fiscale et patrimoniale. S’ensuit alors une phase de propositions concrètes vous permettant de mettre en place une stratégie pertinente. Nous accompagnons nos clients sur la mise en place de ces propositions et leur suivi dans le temps. Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de notre activité :

Membre de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine 

Statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF)

Statut de courtier en assurance (COA)

Statut d’agent immobilier : carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Ils nous ont fait confiance

vérifié
Ravie d’avoir fait la connaissance de Mr BONNET. Disponible et à l’écoute de ses clients, il a su cerner nos besoins et répondre à nos interrogations. Première consultation gratuite, alors si vous souhaitez investir, mais sans vraiment savoir comment, n’hésitez plus ! Prenez RDV…
Melo Cesse38
Melo Cesse38
24/11/2022
vérifié
De bon conseil et très disponible, je recommande Mr Sylvain Bonnet.
Loic Riou
Loic Riou
04/10/2022
vérifié
M. BONNET est un très bon conseiller en gestion de patrimoine : fiable, rigoureux, à l'écoute, disponible. Pour notre projet, il a su être à l'écoute de notre vision patrimoniale en nous proposant les différentes solutions adaptées à notre situation. Les échanges étaient très pertinents et surtout démontrer par des chiffres. Nous recommandons.
Karl Joubert
Karl Joubert
06/08/2022
vérifié
A l'écoute du client novice, conseils divers et variés selon notre profil , suivi d'années en années . Sympathique , sérieux , humble , pro.
TK Industrie
TK Industrie
28/05/2022
vérifié
Cela fait plus de 10 ans que M.Bonnet est notre conseiller. Nous n'avons jamais été déçu. Toujours à l'écoute et disponible. Ses conseils sont clairs et précis. Je recommande vivement!
marie-sophie cette
marie-sophie cette
05/05/2022
vérifié
Très bonne expérience. Monsieur Bonnet a bien pris en compte nos besoins. Il n'a pas compté son temps : entretien téléphonique, rendez-vous dans son bureau, échanges de mails. Nous le recommandons.
Karine Joly-Bender
Karine Joly-Bender
30/04/2022
vérifié
Très grande disponibilité et réactivité dans les échanges avec Sylvain. Une expertise de qualité et des conseils en placements pertinents. Je conseille aussi bien pour la partie impôts que la partie patrimoine. "Ne force pas la vente", "on ne se sent pas obliger de signer" #Sympathique, #patrimoinemaitrisé, #rendement Belle journée à tous.
Famille Ninite
Famille Ninite
15/04/2022
vérifié
Des conseils adaptés et pertinents
Vincent Marin
Vincent Marin
10/04/2022
vérifié
Un professionnel d'un très bon conseil. Il vous donne toutes les informations pour prendre vos décisions! Merci pour tout
Julie RAISON
Julie RAISON
03/01/2022

Membre du réseaux de confiance Bilik

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