Comment trouver un conseiller financier en Savoie ou Haute Savoie ?
Vous vous interrogez sur votre situation actuelle. Vous n’avez qu’une confiance modérée envers votre banquier, plus prompt à vous vendre un produit maison qu’à vous apporter un conseil personnalisé.
Un avocat ou un conseiller juridique vous parait inaccessible eu égard à votre problématique.
Votre notaire est peu disponible et a un champ d’intervention limité.
Les conseillers en gestion de patrimoine sont là pour combler ce manque. Ils interviennent sur des sujets larges comme l’optimisation de votre épargne, l’aide à la stratégie patrimoniale pour se constituer un patrimoine pour la retraite, réduire sa fiscalité, obtenir un conseil pour un investissement immobilier, investir en direct ou en SCI, SCI IR ou IS, quelle fiscalité va s’appliquer à mon investissement ?
Leur formation complète et régulière, leur indépendance, la proximité et la notion de service sont les principales caractéristiques des conseillers en gestion de patrimoine.
Cependant, comme dans tout secteur, veillez à respecter quelques précautions pour trouver un conseiller financier de qualité.
Assurez-vous qu’il soit référencé auprès d’une association officielle (CNCGP, Anacofi, CGPC) et de l’ORIAS. Consultez les avis sur Internet et échangez avec le professionnel sur sa démarche.
Vous souhaiter trouver un conseiller financier en Haute Savoie, Savoie ou Isère ? Contactez-nous !
