Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine près de chez moi ?
Fiscalité, montage immobilier, placement financier, préparation de la retraite, autant de domaines où le besoin de conseil est important. Les recherches sur Internet ou les avis de l’entourage peuvent s’avérer limités. Trouver un conseiller en gestion de patrimoine en Savoie, en Isère où dans le Rhône n’est pas toujours facile. Voici quelques astuces pour trouver votre conseiller :
- Les annuaires CNCGP et Google
La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, référence les principaux conseillers indépendants sur votre secteur. Vous y trouverez une liste de conseiller en gestion de patrimoine sur Annecy, Lyon, Chambéry ou Grenoble notamment. Google vous listera également les conseillers en gestion de patrimoine en Savoie, Haute Savoie, Isère et dans le Rhône. L’annuaire Bilik, qui référence les professionnels ayant validé un niveau de service client élevé, vous sera aussi utile.
- Le sérieux de votre interlocuteur
Votre conseiller en gestion de patrimoine devra être référencé sur le registre de l’Orias. Vous pourrez y consulter ces différentes activités et s’il pratique notamment le conseil en investissement financier, le courtier en assurance ou l’activité d’agent immobilier. Il devra justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière. Il devra être à jour de ses heures de formation obligatoires chaque année.
- Les recommandations
Trouver un interlocuteur et vérifier qu’il est en règle ne suffit pas, encore faut-il qu’il soit bon ! Pour cela, vérifier les avis laissés par les clients et prospects. Les avis Google et Bilik, annuaire de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine sur Chambéry Grenoble et Anency seront très pertinents pour cela.
- Faites des recherches approfondies
Une fois que vous avez une liste de candidats potentiels, effectuez des recherches approfondies sur chacun d’eux. Consultez leurs profils en ligne, lisez les avis et évaluations des clients sur les réseaux sociaux, examinez leurs antécédents professionnels et leur ancienneté.
Objectif Patrimonial, cabinet indépendant de conseillers en gestion de patrimoine, implanté sur Annecy, Chambéry, Grenoble et Lyon.
