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10 erreurs à éviter pour vos investissements

Un bon conseiller en gestion de patrimoine joue un rôle clé : il aide à accorder les ambitions personnelles à […]

Publié le 6 novembre 2025

Investissement immobilier à Annecy

Annecy, surnommée la « Venise des Alpes », n’est pas seulement une destination touristique prisée. C’est également un marché immobilier dynamique qui […]

Publié le 5 septembre 2025

Comment optimiser la transmission de son patrimoine ?

La transmission du patrimoine est une étape clé pour assurer la pérennité de ses biens et protéger ses proches. Une […]

Publié le 13 février 2025

SCPI : le moment idéal ?

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont placements immobiliers qui permettent aux particuliers d’accéder à des biens immobiliers sans […]

Publié le 14 janvier 2025

Faut il conserver son bien immobilier locatif ?

Investir dans l’immobilier locatif est une stratégie populaire pour construire un patrimoine et générer des revenus. Cependant, la décision de […]

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SCI : mythes et réalités

Les échanges autour de la SCI (Société Civile Immobilière) génèrent souvent de la curiosité, voir un enthousiasme excessif. Mais force […]

Publié le 5 septembre 2024

Dictionnaire de la gestion de patrimoine

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Publié le 15 août 2024

Conseils pour une stratégie patrimoniale efficace

La gestion de patrimoine est essentielle pour assurer la sécurité financière à long terme et maximiser le rendement de vos […]

Publié le 17 juillet 2024

Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine près de chez moi ?

Fiscalité, montage immobilier, placement financier, préparation de la retraite, autant de domaines où le besoin de conseil est important. Les […]

Publié le 15 décembre 2023

Comment optimiser la gestion de son patrimoine ?

La gestion du patrimoine est un complexe artistique qui nécessite une approche stratégique, en particulier si vous êtes un investisseur […]

Publié le 1 novembre 2023

Comment travaille un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion et l’optimisation du patrimoine financier et […]

Publié le 4 juillet 2023

Faut-il investir en SCPI en 2023 ?

Les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. La gestion […]

Publié le 21 avril 2023

Cession d’entreprise : comment optimiser votre fiscalité sur la plus-value ?

En cas de cession d’une entreprise générant une plus value, la fiscalité sur les droits sociaux et valeurs mobilières correspond […]

Publié le 24 mars 2023

5 solutions pour transmettre son patrimoine

Vous souhaitez anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine. Voici 5 solutions efficaces pour réduire les frais de succession […]

Publié le 24 février 2023

Qu’est ce que le Private Equity ?

Définition Le Private Equity, ou investissement en titres non côtés en français, est une classe d’actifs à part entière. Méconnu […]

Publié le 5 janvier 2023

Quelle est la rentabilité d’un investissement locatif ?

La rentabilité d’un investissement immobilier locatif se compose de la rentabilité locative ainsi que de la plus-value immobilière. Ci-dessous les […]

Publié le 25 août 2022

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Donation aux enfants, combien peut-on donner ?

Publié le 18 décembre 2020